الأداء المجمع لقطاع البنوك – 30 سبتمبر 2019

حقق قطاع البنوك ويشمل 10 بنوك كويتية، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نمواً ملحوظاً في صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، إذ بلغت أرباح الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 (بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية) نحو 744.7 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 40.3 مليون دينار كويتي ونسبته 5.7% مقارنة بنحو 704.4 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2018. ذلك تحقق رغم انخفاض الربح التشغيلي (قبل خصم المخصصات) بنحو 4.8 مليون دينار كويتي أو نحو 0.4%، وصولاً إلى نحو 1.354 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 1.359 مليار دينار كويتي، وذلك نتيجة ارتفاع المصروفات التشغيلية للبنوك بنحو 17.9% أو بنحو 311.5 مليون دينار كويتي، أي بقيمة أعلى قليلاً من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية الذي ارتفع بنحو 306.7 مليون دينار كويتي أي بنسبة 9.9%. ومن الجدير بالذكر أن الارتفاع في مستوى الأرباح ليس شاملاً، فالأرقام تشير إلى أن 4 بنوك حققت انخفاضاً في مستوى أرباحها خلال الفترة، ولكن ارتفاع مستوى أرباح 6 بنوك أخرى عوض الانخفاض وزاد لتصبح الخلاصة ارتفاع مستوى الأرباح لكل القطاع.أما أرباح الربع الثالث من العام الحالي البالغة نحو 251.1 مليون دينار كويتي، فقد ارتفعت بنحو 0.8% عن مستوى أرباح الربع الثالث من عام 2018 البالغة نحو 249 مليون دينار كويتي، وارتفعت بنحو 1.4% عن مستوى أرباح الربع الثاني من العام الحالي البالغة نحو 247.7 مليون دينار كويتي، وارتفعت أيضاً بنحو 2.1% عن أرباح الربع الأول البالغة نحو 245.9 مليون دينار كويتي.

واستمرت البنوك وإن بوتيرة أدنى في سياسة حجز المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة، فبلغ إجمالي المخصصات التي إحتجزتها في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نحو 491.7 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 548.3 مليون دينار كويتي، أي انخفضت بنحو 56.6 مليون دينار كويتي أو بنسبة 10.3%، أي أن جانب من ارتفاع الأرباح الصافية يعود إلى انخفاض جملة المخصصات.

وبلغت أرباح البنوك التقليدية وعددها خمسة بنوك، نحو 438.8 مليون دينار كويتي ومثلت نحو 58.9% من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة، مرتفعة بنحو 2.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 305.9 مليون دينار كويتي، ومثلت نحو 41.1% من صافي أرباح البنوك العشرة ومرتفعة بنحو 10.8% عن مستواها في الفترة نفسها من العام الماضي، أي أن أداء الشق الإسلامي من البنوك خلال الأشهر التسعة الأولى ظل ينمو بمعدلات أعلى.وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك العشرة محسوباً على أساس سنوي نحو 17.1 ضعف، مقارنة بنحو 15.1 ضعف للفترة نفسها من العام الفائت. وانخفض قليلاً العائد على إجمالي الأصول المحسوب على أساس سنوي إلى نحو 1.17% مقارنة بنحو 1.20%. وانخفض أيضاً، معدل العائد على حقوق الملكية المحسوب على أساس سنوي إلى نحو 9.1% مقابل 9.5%.

وعند المقارنة ما بين أداء البنوك العشرة، استمر “بنك الكويت الوطني” في تحقيق أعلى قيمة في الأرباح بين البنوك العشرة ببلوغها نحو 302.2 مليون دينار كويتي (ربحية السهم 46 فلساً) أو نحو 40.6% من صافي أرباح القطاع المصرفي، وبارتفاع بنحو 10.9% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2018، وذلك نتيجة ارتفاع صافي إيرادات الفوائد إضافة إلى انخفاض جملة المخصصات. وحقق “بيت التمويل الكويتي” ثاني أعلى مستوى ربحية بنحو 190.5 مليون دينار كويتي (ربحية السهم 27.67 فلساً) أو نحو 25.6% من صافي أرباح البنوك العشرة، وبارتفاع بنحو 12.7% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، نتيجة ارتفاع إيرادات الاستثمار. وحقق “بنك وربة” أعلى نمو نسبي في الأرباح وبنحو 49.4%، إذ بلغت أرباحه نحو 12.1 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 8.1 مليون دينار كويتي، نتيجة ارتفاع جميع بنود الإيرادات التشغيلية. بينما حقق “البنك الأهلي الكويتي” أرباح بلغت نحو 15.4 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 27.1 مليون دينار كويتي أي متراجعاً بنسبة 43%، نتيجة ارتفاع إجمالي المخصصات بقيمة أعلى من ارتفاع الربح التشغيلي، وبذلك يكون أعلى البنوك تراجعاً في الأرباح. وكذلك تراجعت مستويات أرباح “بنك الكويت الدولي”، “بنك الخليج” و”بنك برقان” بنحو 17.3%، 13% و4.9% على التوالي.